В центре сюжета картины - мужчина средних лет по имени Винченцо Мотта (также известный как Энзо), который отбывает длительный тюремный срок в Генуе. Энзо влюбляется в трансгендерную женщину по имени Мэри Монако, которая обещает дождаться его освобождения. У пары есть мечта: приобрести дом в сельской местности, возможно с верандой, сидеть в окружении своих собак, смотреть на горизонт и ждать старости. Мэри находит такой дом, где они с Энзо, как она планирует, будут жить долго и счастливо. Но женщина становится зависимой от героина.
