Мальчик читает книжку о сказочном городе, а когда его глаза устают, он отдыхает и размышляет о том, что произойдет, если все люди будут думать только о себе.
Ему представляется, что в удивительном городе живет молодой волшебник: хорошим людям он помогает, а плохих - превращает куклы. Но тот из них, кто совершит благородный поступок, вновь становится человеком, но хорошим.
Однажды куклы отправляются на поиски лекарства «кукарекуин», которое одно только может помочь больной девочке Тате, и вступают в борьбу с шарлатаном — доктором Краксом. Проигрывая, они просят волшебника превратить Кракса в куклу. Кракс превращается в надувную куклу и лопается от злости, а спасшие Тату куклы становятся настоящими и весьма хорошими детьми...