У Эмиля Форестера, некогда знаменитого кинорежиссера, сейчас не лучшие дни. Сначала наступил творческий кризис, за ним - финансовый. И вдруг неожиданный звонок - его приглашают принять участие в международном кинофестивале, который организует молодая кавказская республика Карастан. Эмиль и подумать не мог, что поездка на этот кинофестиваль окажется самым большим приключением в его жизни.