Расположенное на берегу Черного моря, непризнанное государство Абхазия было одним из главных мест пляжного отдыха для счастливых жителей СССР, теперь же дворцы-отели пустуют и разрушаются. Однако абхазский министр спорта Рафаэль надеется возродить край с помощью диковинного Чемпионата Мира по домино.
Его жена, гордая русская оперная певица Наташа, бросившая в России дом и право опеки над дочерью, тоже верит в лучшую жизнь. На наших глазах на Черном море разворачивается ошеломительная черная комедия, герои которой живут в постоянной оглядке на Россию.
