Саксофонист Денни однажды становится свидетелем расстрела своего менеджера и случайной странной девушки. Виновных он опознать не может, но интуитивно пытается отыскать их следы. Что-то внутри него оборвалось после фатального происшествия, заставляя встретиться с виновниками, расспросить о хладнокровном убийстве или убить их самих из их же оружия…
