Однажды Эмманюэль, почувствовав отчаяние после гибели дочери, совершила путешествие в Тибет и там, в высокогорном монастыре, прошла через ритуал обновления тела. Она вернула себе молодость и приобрела способность проникать в телесную оболочку других женщин, принимая их обличье.
Спустя годы, сидя в салоне авиалайнера, следовавшего в Таиланде, Эмманюэль рассказала обо всем пожилому джентльмену Марио, который когда-то познакомился с ней в Бангкоке и приобщил юную красавицу, изнывавшую от скуки и безделья, к тайнам познания плоти...
