У британского дипломата Харрингтона Брэнда не сложились ни личная жизнь, ни карьера. Получив незначительный пост в маленьком испанском городке, он переезжает туда вместе с сыном Николасом. Эгоистичный и властный отец не разрешает мальчику видеться с матерью, под предлогом слабого здоровья не пускает его в школу и не разрешает общаться со сверстниками. Поэтому Николас быстро привязывается к садовнику Хосе и уходит из-под влияния отца. Обозлённый Харрингтон Брэнд идёт на сомнительные меры, чтобы разорвать дружбу Николаса и Хосе.
