Лето 1941 года. Последние дни мира. Москва. Город живет, не зная, что беда уже стоит на пороге. Самая короткая ночь в году - с 21 на 22 июня. Город затих. Наступает воскресенье. Светает. Тишина. Откуда-то доносится вальс! Счастливые молодые голоса, беззаботный смех. И снова вальс - вальс последнего школьного вечера. Выпускники 41-го гуляют по улицам. На часах 4... Началась война. Вчерашние школьники не знают, что судьба их уже решена...