Фильм открывается поединком двух мастеров, в ходе которого выясняется, что мастер Куо изнасиловал жену Юэ И. Схватка кончается ничем, но спустя несколько лет Юэ И возвращается в город продолжить свою месть. Он хочет изничтожить всю семью Куо, но познакомившись с его сыном вместо этого решает научить его кунгфу.
