Подросток Отис, брошенный матерью в придорожном мотеле, решает сам найти своё место в мире. Снарядившись компасом, упаковкой Twinkies и мечтой о Лас-Вегасе, он отправляется в путь. По дороге Отис знакомится с двумя бандитами, Фейт и Грейс, и с ними отправляется в Город грехов.
