Каталина де Эраусо с детства была воспитана своим отцом в мужском духе, научившись от него фехтовать на шпагах и скакать на лошади вместе с товарищем по детским играм Хуаном де Агирре. Но после смерти своих родителей девушка была вынуждена уйти в монастырь, повинуясь воле своей тёти. Однако вскоре свободолюбивый дух Каталины взял верх, и она бежала из обители, переодевшись в мужской костюм. Вскоре молодой аристократ дон Алонсо де Гусман (под именем которого скрывается бывшая послушница) вместе с другими искателями приключений отправляется в Перу. Туда же дороги судьбы заносят и Хуана де Агирре…