Элизабет влюбляется в Райнхардта, но он оставляет свою родную деревню, чтобы заниматься музыкой, путешествовать по миру и создать свою карьеру в качестве композитора. Его наиболее важные композиции навеяны любовью к ней, но после того как она навещает Райнхардта в день выпускного экзамена в консерватории и находит странную женщину спящую в его кровати, Элизабет выходит замуж за Эриха, богатого наследника имения Имензее. Райнхардт уезжает в Италию, но спустя несколько лет снова возвращается в родной край...
