Участники оркестра Кея Кайсера мечтают об отпуске. Но Кей уговаривает их выступить на концерте в его родном городе Роки Маунт в штате Северная Каролина, в поддержку продажи облигаций военного займа, и в то же время встречает очаровательную Джули Карвер, стремящуюся занять в его коллективе место певицы, которая выходит замуж и покидает оркестр. Кей не хочет брать девушку на работу, потому что считает Джули с ее эксцентричным отцом богачами, и намерения Джули не более чем капризом, а может быть и просто боится влюбиться в красавицу. Но мисс Карвер не сдается и всюду следует за Кайсером. Вскоре после концерта в Нью-Йорке участники оркестра все же разъежаются по домам и чтобы собрать их в Роки Маунт, Кайсер идет на крайние меры...
