Мексика, 1968 год. По всей стране – протестные выступления студентов. Но пятеро служащих университета в городе Пуэбла далеки от студентов и от политики. На выходные они едут в городок Сан-Мигель Каноэ, чтобы подняться на гору Малинче, откуда открываются прекрасные виды. Однако местный священник, ярый антикоммунист, страдающий манией величия и манией преследования, которому повсюду, даже в Ватикане, мерещатся дьявол и коммунисты, принимает этих служащих за студентов, «смутьянов-коммунистов», и натравливает на них невежественных местных жителей.
