1993 год. Тихий городок на бывшей границе ФРГ и ГДР. Со времени объединения Германии в нем мало что изменилось. Здесь живут Джим и Элиза. Они влюблены друг в друга, но одного этого недостаточно, чтобы спрятаться в этой любви от провинциальной жизни. На фоне страшной аварии и во время страстных поцелуев Джим мечтает о том, чтобы вместе с Элизой навсегда вырваться из этой “пустоты”. Когда же он по неосторожности сбивает одного приятеля, им овладевает печаль. Отношения с Элизой становятся в тягость. Внимание Джима привлекает некий загадочный американец по имени Франк Моррис, снимающий в городе квартиру. Под предлогом работы над сценарием мужчина хочет использовать Джима в качестве “образца” для одного из персонажей. Джим этим польщен и заводит с незнакомцем дружбу. Элиза начинает ревновать. Чтобы разрядить напряженную обстановку, Моррис приглашает молодую пару на берег моря, где все более запутанные отношения между тремя героями приобретают неожиданный поворот…
