Молодой оруженосец Геррин Мескино тайно влюблен в византийскую принцессу Элисенду, руки которой требует осаждающий Констанинополь турецкий военачальник Хаким. Чтобы решить судьбу города и принцессы, осажденные соглашаются на поединок между своим воином и Хакимом. Турецкий богатырь легко побеждает византийского рыцаря, но в последний момент ему бросает вызов Геррин. Одолев Хакима, он заставляет захватчиков снять осаду. Однако, отступая, турки похищают Элисенду. Тем временем, не зная о происшедшем, Геррин вместе с верным другом отправляется на поиски своей семьи, которые приводят его в подземное царство. Там Мескино встречается с самыми невероятными чудесами.
