Молодой Дрис, уроженец марокканского Танжера, ищет дружбы с невыносимого характера стариком, отстроившим кафе у морского пляжа. Притворщик и предатель, временами опасный, Фуад, казалось, самый худший выбор друга, из всех которые только могут быть. Однако, Дрис хорошо понимает, зачем ему дружба со стариком. Борьба за эту дружбу разворачивается на фоне удивительных ландшафтов местной природы.
