Сестра маленького Хуана тяжело больна. Подслушав горькие слова врача о том, что спасти девочку может только бог, мальчик решает отправиться на его поиски. Заблудившись в лесу, он теряет силы и засыпает. Во сне он видит летающую тарелку, из которой выходят трое, представляющиеся Мельхиором, Вальтасаром и Гаспаром. Они обещают отвести Хуана к богу.
