В незапамятные времена на Земле жило племя полудемонов, боящихся солнечного света. Из-за этого они вынуждены были обитать в подземельях, где добывали несметные богатства с помощью порабощенных людей. Однажды великий герой Мацист, странствуя по свету, увидел, как подземные демоны похищают мирных селян, и, естественно, не смог пройти мимо. Вместе со спасенным им из рук созданий Тьмы силачом Банго он позволил демонам пленить себя. Так герои попали в царство королевы Халис. Правительница демонов сразу обратила внимание на Мациста. И неспроста – ведь в отличие от своих подданных она была человеком, украденной демонами дочерью земных правителей. Теперь верховный жрец расы полудемонов Кахаб мечтает женить на Халис своего сына, чтобы их потомство не боялось солнечного света. Естественно, он видит в Мацисте угрозу своим планам. К тому же неугомонный герой собрался освободить рабов, чего подземным жителям явно не нравится…
