Потеряв двух агентов, убитых в Гонконге при попытке обнаружить пути нелегального вывоза в Китай секретной электронной аппаратуры, шеф подразделения ЦРУ в Сан-Франциско бросает в бой свой стратегический резерв – агента 009 Майкла Скотта. Тому предстоит выяснить, кто на самом деле стоит за спиной Пьера Мило – официального хозяина трех джонок, совершающих челночные рейсы в Китай с грузом древесины. Глазами и ушами Майкла во вражеском стане будет коллега Кэрол, внедренная к Мило в качестве секретаря-радистки, а освоиться на местности поможет Норман – связной ЦРУ в Гонконге.
