Последние годы диктатуры Франко. Фернандо, бывший долгое время в изгнании, возвращается домой. Сельская учительница Аврора - привлекательная молодая женщина, с которой Фернандо хочет связать свою судьбу. Среди учеников Авроры есть Хуан, 12-летний мальчик, весьма сообразительный для своих лет. В своем воображении мальчик представляет, что он - капитан Брандо. Он, так же как и Фернандо, влюблен в свою учительницу.
