Работник Армии Спасения, которую играет Мишель Морган проявляет особый интерес к судьбе слепого уличного музыканта Виктора. В действительности, «слепой» герой лишь притворяется слепцом, чтобы избежать ареста за соучастие в подделке ювелирного изделия. Уловка Виктора вскоре обнаруживается… О дальнейших событиях этой истории и повествует фильм «Небесные музыканты».